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2017国际先锋理财机构评选邀请函

国际金融报2022-07-30 08:14:45

随着中国经济的飞速发展,中国中高净值人群的规模不断扩大,他们掌握的私人可投资资产不断膨胀。2017年,在利率环境复杂、资产配置难度加大的背景下,如何实现国民财富的保值和增值,是留给中国金融机构的一大课题。

“望仗钺而先锋兮”,先锋者,冲锋在前。有一大批优秀的机构脱颖而出取得了令人瞩目的成绩。“2017国际先锋理财机构评选”旨在通过量化数据指标、专家评委团和网络投票,评选出真正具有“先锋精神”的优秀金融机构。

本次评选系国际金融报倾力打造的顶级专业评选,奖项设置力求把握理财机构业务发展的最新前沿趋势,结合行业自身特点充分挖掘金融机构生态圈的价值创造与创新能力。

评选的对象涵盖银行、券商、公募基金、保险、期货、普惠金融、第三方财富管理、科技金融公司等。

评选将于2017年4月21日起正式接受报名,于5月中下旬公布评选结果和榜单,6月中旬举行“2017国际先锋理财机构高峰论坛暨国际先锋理财机构评选颁奖典礼”

国际金融报作为人民日报社主管主办、立足上海、面向国内国际金融市场的专业财经媒体服务平台,致力于推动上海国际金融中心改革创新,推动中国经济市场化、法治化、国际化进程。我们真挚欢迎贵公司报名参评,共同推动中国金融业的成长和壮大,共同见证中国经济的腾飞和荣光。

2017国际先锋理财机构评选方案



一、评选主办方

主办单位:国际金融报社、国际金融报网

二、媒体支持

证券时报社、人民网

三、评选对象

银行、券商、公募基金、保险、期货、普惠金融、第三方财富管理、金融科技公司等。

四、特别支持

COACH(蔻驰)、RUTINI WINES(阿根廷露蒂尼酒庄)

五、第三方数据独家战略合作伙伴

万得资讯

六、评选原则、评选指标、参评表格

1. 秉持“公开、透明、客观”的评选原则。

2. 评选指标包括:

各类量化数据指标评价+专家评委团+网络投票;

各类数据指标需要参评对象认真、主动填写。

3. 参评对象报名后,将收到详细的Excel参评表,表中详细标出了各个奖项需要填写的数据指标、指标权重。

七、评选流程

本次评选共分为三个阶段,分别为报名参评、专家评委团投票、颁奖典礼。

4月21日-

5月21日

第一阶段

报名参评

1. 主办方将根据独立第三方数据终端提供的专业数据进行初选排名,并对参评方发出参评邀请;

2. 受邀机构按照实际情况填写参评资料,并于5月19日前反馈至指定评选邮箱或指定联系人;

3. 未获邀机构可联系主办方索取参评表进行自荐填报,并于5月19日前反馈至指定评选邮箱;

4. 主办方根据第三方专业数据初步评估筛选,主动添加优秀金融机构至本次评选序列。

5月19日-

5月25日

第二阶段

专家评委团投票、网络投票

1. 专家评审团由来自银行、券商、公募基金、保险、期货、普惠金融、第三方财富管理、科技金融公司等和国际及国内顶尖经济学家、金融机构高管等组成;

2. 公开网络投票。

6月

中旬

第三阶段

颁奖典礼

6月中旬举办盛大的“2017国际先锋理财机构高峰论坛暨国际先锋理财机构颁奖典礼”。


八、 奖项设置

1. 综合类(含所有金融机构)

1. 2017国际先锋理财机构

指标:2016年理财产品销售额(40%)、2016年理财产品销售额同比2015年增长率(20%)、专家评委团投票(20%)、网络投票(20%)

2. 2017成长性先锋理财机构

指标:2016年理财产品销售额(20%)、2016年理财产品销售同比增长率(40%)、专家评委团投票(20%)、网络投票(20%)

3. 2017最佳理财移动客户端

指标:理财客户端用户总量(20%)、理财客户端日活跃用户量(20%)、理财客户端月活跃用户总量(20%)、专家评委团投票(20%)、网络投票(20%)

PS:该奖项数据统计日期为2016年12月31日,参评对象包括APP、微信等移动客户端。

4. 2017最具成长性理财移动客户端

指标:理财客户端用户量同比增长率(20%)、理财客户端日活跃用户量同比增长率(20%)、理财客户端月活跃用户总量同比增长率(20%)、专家评委团投票(20%)、网络投票(20%)

PS:该奖项数据统计口径为,2016年12月31日数据较2015年12月31日数据的增长率,参评对象包括APP、微信等移动客户端。

5. 2017行业先锋领袖

指标:专家评委团投票(70%)、网络投票(30%)

PS:参评对象须是银行、券商、基金、保险机构的高管,所在机构资产管理规模须在行业排名前列。

6. 2017行业先锋人物

指标:专家评委团投票(70%)、网络投票(30%)

PS:参评对象须是参评机构的高管,或资管(理财)部门的负责人。

7. 2017科技金融先锋机构

指标:专家评委团投票(70%)、网络投票(30%)

8. 2017最佳创新产品

指标:专家评委团投票(70%)、网络投票(30%)

9. 2017最受欢迎产品

指标:2016年度该产品销售量(40%)、专家评委团投票(20%)、网络投票(40%)

10. 2017最佳稳健收益产品

指标:2016年度产品收益率(30%)、2016年产品最大回撤(30%)、专家评委团投票(20%)、网络投票(20%)

PS:参评该奖项的产品,自成立起须满24个月(截止2016年12月31日)

11. 2017最具成长性产品

指标:2016年度产品销售额(30%)、2016年产品销售增长率(30%)、专家评委团投票(20%)、网络投票(20%)

2. 银行类

1. 2017先锋理财品牌

指标:专家评委团投票(70%)、网络投票(30%)

2. 2017先锋金融超市

指标:专家评委团投票(70%)、网络投票(30%)

3. 2017先锋私人银行

指标:专家评委团投票(70%)、网络投票(30%)

4. 2017风控能力(理财)先锋银行

指标:专家评委团投票(70%)、网络投票(30%)

5. 2017创新能力(理财)先锋银行

指标:专家评委团投票(70%)、网络投票(30%)

6. 2017全球配置理财先锋银行

指标:专家评委团投票(70%)、网络投票(30%)

3. 券商类

1. 2017主动管理能力先锋券商

指标:主动管理规模(20%)、主动管理产品业绩(20%)、专家评委团投票(30%)、网络投票(30%)

【专家评审减分项:如上一年度该项业务受处罚则予以扣分】

2. 2017PB业务先锋券商

指标:资产托管规模(40%)专家评委团投票(30%)、网络投票(30%)

3. 2017公募业务先锋券商

指标:公募产品发行规模(30%)、公募产品发行数量(30%)、专家评委团投票(20%)、网络投票(20%)

4. 2017智能投顾先锋券商

指标:专家评委团投票(70%)、网络投票(30%)

5. 2017券商资管投资明星

指标:已成立三年期及以上产品业绩(40%)专家评委团投票(30%)、网络投票(30%)

4. 公募基金类

1. 2017混合型先锋基金

指标:基金规模(20%)、收益率(20%)、专家评委团投票(30%)、网络投票(30%) 

2. 2017债券型先锋基金

指标:基金规模(20%)、收益率(20%)、专家评委团投票(30%)、网络投票(30%) 

3. 2017货币型先锋基金

指标:基金规模(20%)、收益率(20%)、专家评委团投票(30%)、网络投票(30%)

4. 2017持续回报先锋公募产品

指标:专家评委团投票(70%)、网络投票(30%),PS:产品须成立三年

5. 保险类

1. 2017风控能力先锋保险公司

指标:专家评委团投票(70%)、网络投票(30%)

2. 2017卓越口碑先锋保险公司

指标:专家评委团投票(30%)、网络投票(70%)

3. 2017产品设计先锋保险公司

指标:专家评委团投票(70%)、网络投票(30%)

6. 期货类

1. 2017期货资管先锋机构

指标:2016年12月31日止期货资管规模(30%)、2016年度期货资管产品平均收益率(30%)、专家评委团投票(20%)、网络投票(20%)

2. 2017股指期货业务先锋机构

指标:2016年股指期货代理交易金额(40%)、专家评委团投票(30%)、网络投票(30%)

3. 2017期权服务先锋机构

指标:做市业务规模(20%)做市撮合成功率(20%)、专家评委团投票(70%)、网络投票(30%)

7. 普惠金融类(含普惠金融、第三方财富管理)

1. 2017风控能力先锋机构

指标:专家评委团投票(70%)、网络投票(30%)

2. 2017销售能力先锋机构

指标:2016年理财产品销售金额(40%)、专家评委团投票(30%)、网络投票(30%)

3. 2017私募股权投资先锋机构

指标:2016年私募股权金额(40%)、专家评委团投票(30%)、网络投票(30%)

4. 2017高净值客户服务先锋机构

指标:专家评委团投票(30%)、网络投票(70%)

5.  2017消费金融先锋机构

指标:2016年消费类贷款规模(30%)、2016年不良贷款率(30%)、专家评委团投票(20%)、网络投票(20%)

6. 2017网贷先锋机构

指标:2016年网贷交易金额(30%)、2016年不良贷款率(30%)、专家评委团投票(20%)、网络投票(20%)


七、主办方联系人

评选报名咨询热线:

黄小姐:手机 18602100026;电话 021-20295757

汤小姐:手机 15800545544;电话 021-20295746

传真:21-20295768

评选反馈邮箱 2017ipfi@ifnews.com 


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