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10张PPT告诉你如何成为企业理财顾问师

紫荆教育2020-11-19 16:24:39

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导语
企业在经营过程中会遇到大量的经济问题:需求和供给、宏观经济政策、融资结构和成本、投资选择和收益、财务管理、外部监管 、兼并重组、信用质量…如何解决?
讲师简介

什么是
企业理财
1
金融机构角度
金融机构通过对企业拥有的货币资金、固定资产、权益性投资等各类资产的获取和使用进行统筹规划和管理,增加富余资金的投资回报,节约利息等财务性成本支出,提高资金的利用效率,帮助企业实现利润最大化,此即为典型的企业理财业务。
2
银行角度
银行通过对企业拥有的货币资金、固定资产、权益性投资等各类资产的获取和使用进行统筹规划和管理,增加富余资金的投资回报,节约利息等财务性成本支出,提高资金的利用效率,帮助企业实现利润最大化,此即为典型的企业理财业务。
3
企业角度
企业理财的发展趋势
为什么中国企业需要理财?
中国进入资本时代
股权市场快速发展
企业经营环境变化
企业金融服务需求的变化
商业银行和企业理财

CFC的
培训和认证
CFC主要针对商业银行等金融机构的对公从业人员以及为企业提供企业投、融资等顾问服务的人员而设计,将 “以产品为中心”的服务理念,转变为 “以客户为中心”。以实现与企业生命周期相匹配的战略目标为目的,选择不同的投融资方式,运用不同金融工具及有效规避金融风险的理论、方法和技能,综合企业战略发展方向和财务状况,结合不同区域的税收等法律法规、中观规划及宏观经济政策,进而实现企业的短、中、长期理财目标。




各总行进展情况:

中国建设银行和民生银行已列入2015年总行培训计划。

农行、中行总行的合作正在积极探讨过程中,首先是列入各行认可的外部资格证书的范围,第二步是列入总行的培训计划。


CFC持证人前景
1
金融行业标准的领跑者
2012年7月,“企业理财顾问”行业标准获得正式立项(全国金融标准化技术委员会),目前已进入三审阶段。这将是我国对公金融条线人才培养和评价机制中的第一个行业标准。企业理财行业标准的确立,为行业提供了参考基准。
2
更高程度上获得国家支持
2000年2月,按照朱镕基总理的批示,由全国人大财经委副主任委员、中国金融教育发展基金会名誉理事长、清华大学五道口金融学院院长吴晓灵直接领导,人民银行正式以《建立中国金融从业人员资格认证标准可行性研究》课题列入中国公共部门改革项目下,于2001年正式启动。


2013年10月,在吴晓灵的支持下,中国金融教育发展基金会、清华大学五道口金融学院(原人民银行研究生部)正式加入CFC研发体系,标志着CFC正式列入了中国对公金融从业人员资格认证体系。

3
国家外国专家局专项经费支持
引进并本土化企业理财(CFC)国际职业资格认证体系是国家公司金融人才转型培养的重要项目,自2010年开始,数年来一直得到国家外国专家局专项经费支持,属于国家金融改革的重要组成部分。
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