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喜报!晋商银行位居山西省区域银行综合理财能力第一名……

世界晋商网2021-04-28 12:15:26

来源:普益标准(pystandard)

发布机构:普益标准


研究支持:普益寰宇研究院•西南财经大学信托与理财研究所


发布时间:2018年01月28日


摘 要:

从发行主体类型来看,2017年4季度,城市商业银行存续数量为22065款,增加2100款,环比增长10.52%,存续规模为4.72万亿元,环比增长3.05%,占存续规模总量比重为16.34%,环比上升0.24个百分点;农村金融机构(包括农商行、农信社、农合行)的产品存续数量为17704款,增加1762款,环比增长17.05%,存续规模为1.57万亿元,环比上涨15.67%,占存续规模总量比重为5.44%,环比上涨0.73个百分点。

从认购对象来看,2017年4季度,城商银行存续个人理财产品18260款,存续规模估量为3.50万亿元,在城商银行存续规模总量中占比约为74.15%;城商银行存续机构理财产品2739款,存续规模估量为0.60万亿元,在城商银行存续规模总量中占比约为12.71%;城商银行存续同业理财产品1066款,存续规模估量为0.62万亿元,在城商银行存续规模总量中占比约为13.14%。农村金融机构(包括农商行、农信社、农合行)存续个人理财产品14981款,存续规模估量为1.02万亿,在农村金融机构存续规模总量中占比约为64.97%;农村金融机构存续机构理财产品1425款,存续规模估量为0.14万亿,在农村金融机构存续规模总量中占比约为8.92%;农村金融机构存续同业理财产品1298款,存续规模估量为0.41万亿,在农村金融机构存续规模总量中占比约为26.11%。

本季度城市商业银行理财存续规模延续了3季度的上涨走势,其中零售理财的加速发展是促进此类银行规模持续攀升的重要动能;而农村金融机构理财的存续规模虽然止跌回升,但整体上涨动力较弱。在监管加大打击同业套利后,更为倚重同业理财业务扩张规模的农村金融机构的发展速度便明显受限。从具体数值来看,2017年4季度,城市商业银行同业理财规模占比约为13.14%,而农村金融机构同业理财规模占比仍然超过25%,甚至超过3季度的同业占比量,表明农村金融机构同业理财业务仍有较大的压缩空间。根据2018年全国银行业监督管理工作会议的精神来看,继续压缩同业投资仍然是2018年监管的重点工作之一,因此农村金融机构理财业务或仍将在较长一段时间内面临结构调整的压力,短期内规模明显上涨的局面较难出现。


普益标准·区域银行理财能力分省份排名报告(2017年4季度)

此次区域银行理财能力排名以2017第4季度为观察期。我们对观察期内各家区域银行理财产品进行统计与评价,同时以评估问卷调查的形式对各家银行理财业务的产品研发、投资管理、风险控制、产品销售、信息披露等方面进行考察与分析。

本排名报告所界定的“区域银行”是指除大型国有银行和全国性股份制银行以外的其它具备理财业务开展资质的区域银行。在对区域银行进行分省份排名时,主要依据为各区域银行的法人注册所在地,这也与排名体系所纳入的绝大部分商业银行经营区域相一致。

编制区域银行分省份排名报告的意义在于更直观地展现各省份内和省份之间的银行理财能力差异,向各界社会公众揭示银行理财能力更为出色的各省城商行和农商行。区域银行竞争力的提升对于中国金融体系的均衡发展意义重大,这有赖于第三方研究咨询机构深入细致的研究和揭示工作。编制区域银行分省份排名报告还为各区域银行了解区域经济、金融特征对银行理财业务发展的影响提供了方便,这有助于各区域银行因地制宜地制定理财业务发展策略和从其他区域银行获取发展的经验。

2017年4季度《普益标准•区域银行理财能力分省份排名报告》采用自2016年1季度开始启用的“普益标准银行理财能力排名体系4.0版”,我们的数据来源于银行通过公开渠道披露的信息、与银行签订的数据交换协议及每季度银行反馈的动态问卷。

从发行主体类型来看,2017年4季度,城市商业银行存续数量为22065款,增加2100款,环比增长10.52%,存续规模为4.72万亿元,环比增长3.05%,占存续规模总量比重为16.34%,环比上升0.24个百分点;农村金融机构(包括农商行、农信社、农合行)的产品存续数量为17704款,增加1762款,环比增长17.05%,存续规模为1.57万亿元,环比上涨15.67%,占存续规模总量比重为5.44%,环比上涨0.73个百分点。

从认购对象来看,2017年4季度,城商银行存续个人理财产品18260款,存续规模估量为3.50万亿元,在城商银行存续规模总量中占比约为74.15%;城商银行存续机构理财产品2739款,存续规模估量为0.60万亿元,在城商银行存续规模总量中占比约为12.71%;城商银行存续同业理财产品1066款,存续规模估量为0.62万亿元,在城商银行存续规模总量中占比约为13.14%。农村金融机构(包括农商行、农信社、农合行)存续个人理财产品14981款,存续规模估量为1.02万亿,在农村金融机构存续规模总量中占比约为64.97%;农村金融机构存续机构理财产品1425款,存续规模估量为0.14万亿,在农村金融机构存续规模总量中占比约为8.92%;农村金融机构存续同业理财产品1298款,存续规模估量为0.41万亿,在农村金融机构存续规模总量中占比约为26.11%。

2017年第4季度各区域银行理财能力表现呈阶梯状分布,其中,广东省、山东省、浙江省、江苏省区域银行的理财能力继续维持较为明显的优势,其它省份与之相比有着较大的差距。不过广东及浙江地区前百强银行的数量均有所减少,凸显在行业转型之际各地区的差异有收缩迹象;除此之外,其余各省整体理财能力呈现出趋近的表现,且上个季度没有银行进入前百强的海南地区也在这个季度中抢占了一席百强席位。监管持续趋严对于整个银行资管条线冲击较大的同时,也给中小银行带来了抢占市场、调整发展方向的契机。未来随着区域银行转型的加速推进,百强银行榜单或出现更大幅度的变化。

2017年我国经济运行始终保持在合理范围内,增长的稳定性持续提升,多项指标创今年来新高。其中GDP同比增长6.9%,增速提升0.2个百分点。分季度来看,一季度和二季度GDP均同比增长6.9%,三季度和四季度均同比增长6.8%。在整体经济稳中向好的前提下,各区域银行也逐步增强支持区域经济发展的力度,在优势产业、小微“三农”、普惠金融方面持续发力,凸显出银行业对于实体经济的支持力度,为区域经济发展注入了新动能。

在经济稳中向好,区域银行特色逐步凸显之际,十九大报告、中央经济工作会议、全国金融工作会议均明确当前金融监管的重中之重是防控系统性金融风险,着力引导金融行业回归服务实体经济的本源。在此前提下,银行资管行业的发展诉求也逐步改变,从规模导向逐步转变为了提升综合金融服务能力,更加强调制度建设、合规性和声誉管理。

而在这波监管浪潮中,中小区域银行应充分发挥“船小好掉头”的特点,顺应监管导向,提前布局新型产品及目标市场,基于比较优势实现弯道超车。从目前行业的发展态势来看,随着产品净值化要求的趋于明确,不少区域银行开始加速净值化产品的研发力度,预计2018年将成为净值型产品爆发的一年;同时,随着保本类理财产品逐步退出舞台,作为其替代品的结构性存款等仍具有“刚性兑付”属性的产品也必将迎来发展的契机。产品差异化定位的逐步清晰或将引导区域银行根据主要客户群体的差异走上不同的发展道路。

虽然从地区层面来看,较多区域银行理财规模表现出了持续上涨的趋势,但从银行类型上看,城市商业银行与农村金融机构的规模变化仍有较大差异。?本季度城市商业银行理财存续规模延续了3季度的上涨走势,其中零售理财的加速发展是促进此类银行规模持续攀升的重要动能;而农村金融机构理财的存续规模虽然止跌回升,但整体上涨动力较弱。在监管加大打击同业套利后,更为倚重同业理财业务扩张规模的农村金融机构的发展速度便明显受限。

从具体数值来看,2017年4季度,城市商业银行同业理财规模占比约为13.14%,而农村金融机构同业理财规模占比仍然超过25%,甚至超过3季度的同业占比量,表明农村金融机构同业理财业务仍有较大的压缩空间。根据2018年全国银行业监督管理工作会议的精神来看,继续压缩同业投资仍然是2018年监管的重点工作之一,因此农村金融机构理财业务或仍将在较长一段时间内面临结构调整的压力,短期内规模明显上涨的局面较难出现。

表1揭示了各省份、自治区和直辖市区域银行百强数量排名。从表1可以看出,江苏地区银行进入区域银行百强数量最多,达到10家;上海市、天津市、海南省、北京市、贵州省进入区域银行百强数量较少,仅有1家;总体来看,进入区域银行百强的数量与各省经济发展状况高度相关,广东、山东、浙江、江苏与各直辖市正是我国经济最为发达、活跃的地区。

各省份银行理财能力排名情况

山西省

2017年4季度山西省共有34家区域银行发行理财产品,发行理财产品的银行数量在全国各省份中位居第4位。山西省区域银行个人理财产品存续规模总额为852.92亿元,在全国各省份中位居第15位,在全国区域银行个人理财市场中占比1.89%。山西省区域银行理财产品平均收益能力得分为15.47分,在全国各省份中位居第26位,低于全国各省份平均收益能力得分中位数16.44分。

根据普益标准的评价结果,晋商银行位居山西省区域银行综合理财能力第一名。各单项排名结果显示,晋商银行位居该省发行能力、收益能力、风险控制能力第一名;

晋城银行位居该省理财产品丰富性、信息披露规范性第一位。


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