广州研习社

邀请函丨银行理财产品设计与发行策略班(5.26-5.27)

普兰金融学苑2022-08-02 08:01:37


凭借广泛的渠道网络、完善的账户体系和最具信任度的品牌,银行理财仍将是资产管理领域的中坚力量。同时,银行理财也将积极转型,从中短期看,银行理财依托在销售端的优势,需优化大类资产的审慎配置,强化作为大型资产管理机构的专业优势。从长期看,将通过提升产品设计、收费模式和逐渐打破刚性兑付,真正回归“代客理财”的本源。通过非标产品向标准化、净值型产品转型,提高产品透明度和流动性。


理财业务的良好发展,不仅能提升同业客户、机构客户及个人客户与行里业务的互动粘度。也能更好地使资金与实体经济对接,扶持部分符合国家产业政策的企业的融资需求。



在当前市场环境下,怎样设计出贴切市场和资本需求的产品结构,发行过程中有哪些注意事项,如何利用理财业务带动其他业务的开展,理财产品的风险如何管控?



来这里,对话业务专家和市场大咖,为您拨云见日。 

上海普兰培训中心诚邀您参加2018年5月26日至5月27日“银行理财产品设计与发行策略班”



【研讨议程】

课程内容

课时数

第一章   银行理财产品的深度剖析

3课时

    第一节:理财产品的发展历程

    第二节:理财产品分析

    第三节:理财业务相关市场介绍

第二章

    第一节:

    第二节:

    第三节:从检查标准落实合规要求

第三章   银行理财产品的结构设计与管理

3课时

    第一节:理财产品要素分析

    第二节:理财产品管理架构

    第三节:理财产品业务模式、产品结构及操作流程

第四章   银行理财产品的发行安排

3课时

    第一节:发行安排与销售管理、销售流程、解读与制作销售材料

    第二节:产品定价、时点与存款、起息日设定

    第二节:理财产品发行案例解析

第五章   银行理财产品的风险防范

3课时

    第一节:理财业务合规发展趋势(行业基本制度、主要风险)

    第二节:合规的核心

第六章   银行理财业务开展案例

    第一节:案例解析——某银行开展理财业务的经验及教训


【研讨会收益】

1.听行业领军人物深度分享业务经验

2.

3.掌握业务风险防控要点

4.拓展新规下业务展业思路

 

【参会对象】

银行、非银金融机构(券商、基金、资管公司)等金融从业人员:

1.银行金融市场部、产品研发部、资产管理部、投资银行部、资金部、计财部、风控部、公司业务部等相关部门的金融从业人员;

2.券商、基金、资管、信托公司投资银行部、资产管理部、固定收益部等金融从业人员。

 

【拟邀讲师】

张老师,资深培训师,金融学硕士

高级经济师,十三年银行、基金、证券理财规划经验,某国有行系统青年专家

理财营销及资产管理实战专家、CFP国际金融理财师、AFP中国金融理财师

张老师拥有超过十二年的银行管理、金融与理财规划经验,曾任职某国有大型股份制商业银行省分行、某基金管理有限公司,现任某券商资管公司权益投资部投资经理,熟悉银行理财业务整体业务构架、运作流程和风险管控;精通各类银行代销、自营金融产品的设计、开发及营销流程。在个人新兴中间业务(理财、基金、贵金属、国债、保管箱、个人外汇)、信托保险业务、中高端客户理财规划和私人银行财富管理等方面有丰富的经验。既能从政策、制度等高度剖析业务发展的来龙去脉,更擅长通过营销中的实战典型案例讲解个人理财营销和团队管理的落地技巧,是广大学员心目中能“接地气”的培训老师。

 

【参会时间、地点】

1.时间:5月26–27日

2.地点:上海·普兰培训基地

 

【报名收费】

4200元/人    

注:费用包含课程材料、早中晚餐及茶歇。交通及住宿费用需自理。

 

【报名汇款】

开户单位:上海普兰金融服务有限公司

开户银行:农行上海张江高科技园区支行

账    号: 03-348700040019684

 

【报名咨询】

1、线上报名:通过普兰金融村电子经纪平台报名!(精品教学,满10人开班)

2、报名详询:梁老师    021-60238164



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