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【深圳】独立理财工作室培训班6月9日开班

Beta财富管理2020-11-21 13:11:30

如何一眼看穿金融产品复杂交易结构?
如何穿过层层迷雾把握底层资产实质风险?
信托是否还一定“刚兑”?

政信城投是否一定安全?

如何帮助客户鉴别理财产品“真伪”?

如何通过专业工具快速建立客户信任?

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股权产品&股权基金的筛选与尽调



在股权投资产品的选择上,是选择一流行业二流团队还是二流行业一流团队?在行业上,真正可以抗通胀的有哪些行业?股权投资选择的核心点究竟是什么?



FOF的筛选、尽调和投资逻辑



你是否了解FOF的投资策略,FOF的评价、筛选和尽调,以及FOF的投资逻辑?在稳经济的大环境下,目前最核心的是金融去杠杆,今年可能将要面临的是宏观经济见顶回落,短期内资产价格会大概率随着金融去杠杆而回落,但也不必过于悲观,新周期的启动会带来新的生机,那么目前的资产配置策略应以什么为主?



非标市场与类固收类产品筛选



站在目前货币政策转向中性、金融监管趋严格环境下,作为第三方的财富管理机构重点关注的产品类型是什么?



七大类金融产品底层逻辑



金融资产底层主要可以分哪四大类?弄清底层资产是分析金融产品底层逻辑的前提,分析金融产品底层逻辑的三个最重要的维度你了解吗?

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独立理财工作室培训班6月9日【深圳】开课




对象:独立理财师/即将走向独立的理财师

报名:添加小贝微信:betaxiaobei

时间:6月9日、10日、11日

地点:深圳



三天内,你将收获什么?

6月9日


第一部分   独立理财师市场国内外经验借鉴及前景分析 (1小时)

第二部分   金融科技(Fintech)助力独立理财师创业精选金融产品(1小时)

第三部分   独立理财师 & 理财工作室发展之路(1小时)

第四部分   证券私募和FOF的评价、筛选、尽调和投资逻辑(2.5小时)

第五部分   理财师尽调展业工具介绍(1小时)


6月10日

第一部分   股权产品&股权基金的筛选与尽调 (2小时)

第二部分   固收类产品筛选(1小时)

第三部分   国内保险产品精析(1小时)

第四部分   海外理财产品精析(1小时)

第五部分   七大类金融产品底层逻辑(1小时)


6月11日

第一部分   优秀独立理财工作室经验交流(1小时)

第二部分   独立理财师 & 理财工作室发展之路(1小时)

第三部分   作业、案例演练

(下午四点前结束)


讲师阵容:

陈立恒:曾任职工行私行、星展银行、苏格兰皇家银行等金融机构;创业工作室两年。


张家宁:Beta首席研究,上海财大金融学博士,曾任职证券公司、基金公司高级研究员,私募公司研究主管。


陈   燕:Beta风控总监,经济学硕士,曾任职华泰证券。从0到1搭建Beta金融数据库和产品测评。


陈子俊:Beta保险投顾,曾任职中国人寿、永达理保险经纪等,精通国内各类保险产品和客户需求。


黄   亮德同资本资产管理中心总经理,曾任杉杉创投投资总监,东吴证券投资经理,有超过八年的股权投资经验。被投项目有三家已在A股上市


魏   嵬:CFP国际金融理财师,CPB认证私人银行家,曾任职嘉实基金、招行认证总行私行投资顾问;现任职汇安基金私人银行事业部总经理。


费用:9800元/人(不含交通、住宿)

通过面试只需980元/人(外地视频面试)。

本次课程全部费用形成奖金池,用于本次课程成本支出及成绩排名前6名


班级人数仅限25人

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