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理财规划师-上海-多家知名企业

51金融圈2020-11-21 16:17:37

小贴士

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公司简介

招商证券是百年招商局旗下金融企业,2008年7月,公司经证监会评定为A类AA级券商。业务范围包括为投资者提供证券代理买卖、证券发行与承销、收购兼并、资产重组、财务顾问、资产管理、投资咨询等证券投、融资全方位服务。招商证券股份有限公司(SH:600999)前身是1991年7月创立的招商银行证券业务部,经过十余年的创业发展,公司的资本实力已列行业前三甲,目前公司注册资本32.27亿元,员工总人数2000人。

理财规划师

薪资:5K-8K/月

岗位职责

1、经纪业务(A股/B股/港股通/期货/融资融券/期权等)客户开发和维护;

2、向客户介绍公司和证券市场的基本情况,向客户传递由公司统一提供的研究报告及与证券投资有关的信息;

4、财富管理业务(针对客户风险偏好的配置金融产品);

4、向客户传递由公司统一提供的金融产品宣传推介材料及有关信息,进行客户资产及产品配置及跟踪等工作;

5、综合业务拓展:包含各类创新业务/投行业务及法律、行政法规和证监会规定的可以从事的其他业务(如:私募基金托管外包/新三板/IPO/并购重组/企业融资)  

岗位要求

1、有证券从业资格证(通过法律法规和基础知识)若无可先面试,考试后办理入职 ;

2、本科及以上学历(优秀者可适当放宽);

3、30岁以下,性别不限;

4、具有良好的职业道德以及强烈的责任感和有积极向上的工作态度,立志于在证券行业创造人生价值;

5、有一定营销能力(此岗位既要有营销能力有要具备专业金融知识)

公司地址

浦东新区长柳路115号(近大拇指广场)

Forest Hu


所在城市 上海

邮箱  forest.hu@51jrq.com





公司简介

汉富资产管理有限公司于2016-03-25在朝阳分局登记成立。法定代表人韩学渊,公司经营范围包括资产管理;投资管理。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)等。

理财规划师

薪资:50K-100K/月

岗位职责

1、负责高净值客户开发、挖掘和转介等营销工作,并向客户推广公司资产配置方案;

2、为优质客户提供优先、优惠、附加值服务,有计划、规范性地进行客户关系管理工作;

3、优质客户关系维护,与优质客户建立长期稳定的关系,提高客户满意度和忠诚度;

4、完成公司制定的销售目标。

岗位要求

1、金融相关专业本科以上学历,3年以上金融行业工作经验;

2、熟悉基金、信托、债券、PE、海外保险等金融产品的原理、要素及卖点;

3、能够对客户资源进行定位并制定开展有效地战略计划;

4、熟悉财富管理行业并有丰富的高端客户资源储备;

5、具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;

6、拥有基金从业资格证、金融理财师、国际金融理财师优先。

公司地址

上海市南京西路1266号恒隆广场二期7楼

Forest Hu


所在城市 上海

邮箱  forest.hu@51jrq.com





公司简介

上海元普投资管理有限公司(以下简称“元普投资”)是国内发展速度较快且具有实力的私募投资管理机构之一。公司成员汇集公募基金、券商、私募基金、信托、银行、IT等行业的精英人才, 90%人员拥有国内外重点院校硕士学位,平均金融从业时间10年以上,经历过完整的牛熊市转换,熟悉资本市场各种金融工具,具备多年的投资管理、资产管理实战经验,曾管理规模超过10亿元人民币,5个月成功实现基金净值翻番。

理财规划师

薪资:面议

岗位职责

1、依托公司提供的客户资源以及业务的需求,对新老客户进行开发和维护;
2、根据客户的理财需求,合理地为客户提供资产配置方案及专业的理财咨询服务;
3、收集并及时处理客户的反馈意见,为客户解决问题、提供更为优质的金融服务;
4、关注金融市场的动态,主动地为新老客户提供理财服务。

岗位要求

1、本科及以上学历,勇于挑战高薪;
2、热衷于金融行业的社会人士或者优秀的应届毕业生;
3、具有较强的沟通表达能力及销售技巧,反应灵敏;
4.、有责任心和团队协作精神,能承受较大的工作压力。

岗位特色

1、公司提供优质的客户资源,无需自己开发客户,以接待客户、维护客户关系为主;
2、综合薪资可观,平均薪资在1—2万元左右;
3、产品正规合法化,受国家正规机构监管,备受高净值客户群体青睐;
4、专业有活力的培训机制,入职全职带薪培训,帮助员工更好的适应岗位;
5、团队工作氛围轻松愉悦,年轻有活力;
6、团队活动丰富,包括生日宴会,季度户外游,年度活动等。

公司地址

上海市南京西路1266号恒隆广场二期7楼

Forest Hu


所在城市 上海

邮箱  forest.hu@51jrq.com






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