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天玑金融考证小组:CFP,国际金融理财师

天玑会2022-01-19 12:02:34

【金融考证小组】有没有备考CFP的同业小伙伴,来一起交流

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CFP,国际金融理财师

 

国际金融理财师CFP™资格认证,金融理财全球卓越标准。恪守“以客户利益为行为导向”的重要理念。

1969年,美国金融咨询业的一些专业人士创立了第一个金融理财专业协会——国际金融理财协会(IAFP)。经过10余年的努力,1985年,美国金融理财学院(College for Financial Planning)和CFP协会(ICFP)共同设立了国际CFP标准和实践委员会(IBCFP)。1994年,IBCFP更名为著名的美国CFP标准委员会(CFPBoard of Standards)。

发端于美国的CFP资格认证制度,于1990年前后开始了其国际化的历程。先后有澳大利亚、日本、加拿大等国家与美国CFP 标准委员会签署了CFP™商标国际许可协议。这些协议允许当地唯一获得授权的组织参照美国CFP标准委员会的模式,向达到教育(Education)、考试(Examination)、从业经验(Experience)和职业道德(Ethics)等严格要求(即“4E”标准)的当地金融理财师颁发CFP™资格证书。全世界的CFP™持证人总数已超过13万人。

国际金融理财标准委员会(中国)(英文为FPSB China,简称标委会)是唯一取得国际金融理财标准委员会(Financial Planning Standards Board,简称FPSB)授权在中国大陆进行国际金融理财师CFP™认证和CFP™商标管理的机构。

CFP资格认证被《华尔街日报》誉为国际金融理财业界最高荣耀。CFP商标为:CFP™、CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™。

 

考试科目:投资、税务、福利、保险、综合

1)必须通过投资、税务、福利和保险这4门专业课考试才能报考综合案例的考试;

24门专业课的考试报名无顺序和科目限制,可以随意报考;

 

五科考试报名费共计1780

 

考试全国统考,采用闭卷上机考试,考试题型为单选题

考试共在全国设有十大考区,分别为西安、南京、杭州、济南、沈阳、武汉、广州、成都、北京、上海,考试可选择就近考区参加

 

考试时间:每月最后一周的周一(通常为20日—25日)上午9点开放报名,可报隔月各科的考试,例如526日(5月最后一周周一)可报7月份考试,623日(6月最后一周周一)可报8月份考试





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