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公募基金界的“超级品种”,2018企业理财新焦点!

南方基金企业版2021-09-15 07:40:04


        2018年,转瞬已过去半个月。回首2017,企业君兢兢业业为大家推荐了不少好产品。那么,新的一年,企业理财又该如何实现稳健收益呢?


资产配置贡献率超90%


以往数据显示,投资获取利润的方式主要有三种——资产配置选股择时。美国学者Roger C.Gibson的实证研究表明,资产配置对投资收益的影响达到91.5%,远超股票选择和市场时机等因素。

(资源来源:Roger C.Gibson:《组合绩效的决定》,《金融分析家》1986年)

那么,问题来了!既然资产配置对于投资收益如此重要,作为企业投资者该怎么做呢?


超级品种:公募FOF


近年来,国内金融机构对资产配置的研究日益重视。而FOF这一公募基金领域的新兴“超级品种”,其核心价值就在于资产配置。借道公募FOF,企业投资者可通过资产配置优化投资组合,降低投资风险,从而获取目标收益。然而,市场上那么多FOF产品,究竟该怎么选?


首只公募FOF:首募规模超33亿


这里,企业君不得不说,群众的眼光是雪亮的!! 

作为国内首批发行的公募FOF之一,南方全天候策略以逾33亿的规模率先结束募集,募集历时仅10个工作日,有效认购户数超6.8万,这标志我国第一只公募FOF的诞生,也意味着中国基金业正式步入资产配置新时代。


南方全天候策略

A类 005215;C类 005216


南方全天候策略缘何受到市场热捧?企业君认为,与南方基金“稳健”的投资理念和基金本身的优势密切相关。 

作为国内首批规范的基金公司,南方基金过去19年的优秀业绩和良好风控打造出了稳健风格的金字招牌,南方全天候策略主打的正是追求绝对收益的“稳健牌”,这对于企业投资者而言可谓独具优势。


1

力求绝对收益

南方全天候策略采用基于风险平价的“全天候”资产配置策略,通过配置风险而非配置资产,寻求基金资产的长期稳健增值。 

南方基金资产配置部负责人鱼晋华表示“'全天候'的投资理念认为所有资产类别都有经济环境的偏好。某类资产在某些经济环境下会表现得很好,在其它经济环境下则会表现不佳。而风险平价策略由于使组合内的风险达到了平衡,所以理论上能够大概率抵御各种风险事件,进而达到全天候应对的效果。”


2

有效分散投资风险

传统的资产配置模型采用等比例构建的股票+债券组合,从资产类别角度而言这个组合是均衡配置的。但从风险角度而言,大部分的风险都集中于股票资产,从而导致股票资产的涨跌决定了组合整体的表现和波动情况。 

南方全天候策略的投资思路则是基于各类资产的不同风险收益特征,通过“高配低风险资产、低配高风险资产”的方式保证每个资产类型都对组合具有相同的风险贡献,从而使组合的表现更稳定,收益更具持续性。


南方基金企业版申购攻略


当前,南方全天候策略FOF已开放申购,企业版客户可通过汇款交易或货基转购进行申购,货基转购申购费0.1折哦~~


1

开通权限

购买南方全天候策略FOF需开通“非货币基金交易权限”,用户可于账户首页点击“开通其它交易权限”,按照提示完成相关操作;

2

汇款交易

在南方基金企业版账户首页点击“基金交易”——“FOF”——“目标产品”,按照正常程序发起交易、交易复核即可完成购买;

3

货基转购

在“基金交易”界面点击“赎回/转换”,选择待转换货币基金进入“基金转换”页面(如图一),然后在“转入基金”处输入需要转购的基金名称或代码,在“转出份额”输入希望转出的份额数,最后输入密码点击确认,再进行交易复核即可完成货基转购(如图二)。


(图一)

(图二)


大卫·史文森有一句名言:管理好风险,收益自然就有了。对企业投资者来说,借助FOF做好资产配置,严控投资风险,好的投资结果亦会水到渠成。

科普贴

实操贴

  • 详解南方基金企业版之一:“角色管理”


风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,但不保证最低收益。投资有风险,基金的过往业绩不预示其未来表现,本资料不作为法律文件。投资者投资基金时,应认真阅读基金合同和招募说明书。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。南方基金有权对所有投资者的快速取现总额设定限额,或对单个投资者快速取现数额设置上限,如当日快速取现总额接近、等于或超过南方基金设定限额,南方基金可临时暂停快速取现业务,并视情况及时恢复该业务。


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