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2015(首届)中国独立理财顾问峰会在京成功召开

华金金融培训2020-07-23 07:42:57


前言
2015年3月28日,由中国独立理财顾问委员会主办、米多财富管理有限公司承办的首届中国独立理财顾问峰会在北京金宝街励骏酒店成功召开。

此次峰会以“独立,让理财更真实”为主题,汇聚全国近四百名金融理财师共襄盛举,集中探讨了中国独立理财行业的发展之路。瑞士信托咨询合伙人、中国银河证券董事刘锋,米多财富董事长兼CEO王晰,九鼎投资创始合伙人黄晓捷,国海证券(北京)固定收益部总经理管延友,中国社会科学院国科嘉和创业投资基金执行合伙人陈洪武,惟德财富董事长高惟德,恒丰财富合伙人唐绍云,大唐财富董事长张树林,以及德弘资产创始人、仁和智本合伙人陈宇等嘉宾受邀出席,进行了现场演讲和讨论。


CIFAC正式成立开启中国独立理财行业破冰之旅



此次峰会上,中国独立理财顾问委员会(China Independent Financial Advisor Committee,以下简称“CIFAC”)宣布正式成立并举行破冰仪式。作为首届CIFAC管理委员会成员的刘锋、王晰、管延友、黄晓捷、陈洪武、高惟德、唐绍云、陈宇手举破冰锤打破传统理财方式,共同开启了中国独立理财行业的破冰之旅。


开幕式上, CIFAC主席刘锋、秘书长王晰分别发表了致辞,结合当前金融市场环境解析了中国独立理财顾问委员会的成立背景和以及此次峰会的重大意义。中国独立理财顾问委员会以实现普惠金融和第三方独立理财服务社会大众为目标,其成立对促进我国国内金融行业的发展,推动理财行业体制改革有积极意义。作为国内理财顾问强有力的服务者,CIFAC将为理财顾问提供包括金融知识讲座、专业技能培训、金融同业交流、理财顾问展业等各类服务,帮助他们全面成长并最终独立成为独立理财顾问,并建立自己的理财工作室。此外,CIFAC将在规范行业自律与提升从业人员执业技能等方面发挥组织牵头作用,积极为广大群众提供独立的、公正的第三方理财咨询,真正做到为独立理财顾问服务,为中国独立理财行业导航。


六场演讲聚焦中国独立理财“新常态”



首届中国独立理财顾问峰会开启了理财行业的新格局。此次峰会共设六场演讲,汇集中西方财富管理领域大咖,围绕“中国独立理财行业的发展之路”等话题,展开了讨论。“江南愤青”陈宇、高惟德、唐绍云,都从各自的角度分析了独立理财顾问在中西方的发展状况,黄晓捷和管延友则从各自领域探析了中国独立理财顾问行业的未来。黄晓捷通过深入分析新格局下金融行业的发展态势,解码了独立理财顾问行业在国内巨大发展前景的必然条件和自然规律。管延友则分析了IFA为何是CFP持证人的最佳选择。


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