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美国六位知名女性金融理财师

国际金融理财标准委员会2021-05-01 14:40:57

要找出一份细数著名女性金融理财师的名单并不是一件容易的事。

当谈到知名的金融记者,人们很快就能列举出,如:丽兹·普尔曼·韦斯顿、让·查兹基, 泰斯·维格兰、米歇尔·辛格特里、法诺什·托拉比和简·布雷恩特·奎因。然而,杰出的女性金融理财师却是屈指可数。

现如今,活跃在美国大众视野的女性金融理财师中有两位最为知名,分别是苏西·奥尔曼和米勒迪·霍布森。事实上,有很多女性金融理财师,她们的工作经验和业绩是非常骄人的,只是缺乏知名度而已。

TOP. 6女性金融理财师:

奥尔曼和霍布森——这两位是媒体的宠儿,也是金融理财方面的专家级人物。奥尔曼从一名证券经纪人起家,霍布森从高级副总裁兼营销总监转变为艾瑞尔资本管理公司的总裁。

1.苏西·奥尔曼


她是美国最具号召力的金融理财师,她的金融理财“帝国”具体包括:书籍、服饰套装、计算器、理财工具和资源中心。提供一站式服务,涵盖了你财务生活中的每一个领域,从债务消除和费用跟踪到货币工具和保险评估工具等等。她著有多部金融相关书籍,其中有12部畅销书籍:《一本给年轻人、幻想者和破产者的书》,《你本来应得的,千万不要失去》,《货币法则》等。其个人官网信息显示,目前她主要在电视台和各类媒体上露面,已不承接单独的客户咨询。

2.米勒迪·霍布森


她是艾瑞尔资本管理公司的总裁,该公司位于芝加哥,主要业务是基金和投资管理。她花了仅十年的时间,完成了普林斯顿大学毕业生到一家公司负责人的华丽转身。此外,她还是一档电视节目《早安美国》 “货币”版块的评论员。霍布森被美国《时代》杂志评为2015年世界最具影响力的100人之一。

下面几位金融理财界的知名理财师,或许不如前两位那么具有知名度。但她们确实是业内的佼佼者。

3.凯伦·麦当娜


任职于摩根史丹利的凯伦·麦当娜,她拥有15人的工作团队,管理着客户约212亿美元的资金,她的客户都来自于《财富》杂志评选出的世界100强或500强。除了为公司客户提供员工福利解决方案外,她还致力于教员工如何做出更好的财务决策。

4. 苏珊·卡普兰


她是一家位于马萨诸塞州的卡普兰金融服务公司负责人。她管理的客户资产达到14亿美元,一个标准账户的资产规模是350万美元,客户的资产净资产平均水平1千万美元。她曾登上过许多其它财经刊物,如《路易斯鲁凯的华尔街与基金》等,也登上过澎湃新闻、CNBC财经频道,美国WGBH广播电台。

5.吉莉安·余


吉莉安·余原任职于瑞信,现居旧金山,任职于摩根史丹利证券公司。她手中管理的总资产达35亿美元,一个标准账户资产规模2千万美元,客户的资产净值平均水平为5千万美元。她在台湾出生长大,会说一口流利的英文、中文和台湾话。她能够为与亚洲有联系的国际客户以及美国企业家提供服务。

6.伊莲·梅尔斯


伊莲·梅尔斯也是杰出的女性理财师之一。她手中管理的总资产达26.3亿美元,一个标准账户的资产规模3千万美元。其客户的资产净值水平平均为5千万美元。梅尔斯是瑞士信贷 (美国) 在旧金山的北美私人银行业务的总经理。她在金融咨询领域有几十年的经验, 也在其它国际投资公司任过职。



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