广州金融理财研习社

3月14日(周三)金长江理财,决策先一步

金长江理财早知道2020-01-13 14:01:38

上证早知道  20180314


【今日导读】

>新经济板块引领一季报预增潮、LED表现抢眼

>首个CAR-T临床申请获批、行业迎来快速发展

>慕尼黑上海电子展将举行、SMT技术或引关注

>合众思壮一季度预增约9倍、设研院拟10转增8


【上证聚焦】

○新经济板块引领一季报预增潮、LED表现抢眼

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据Choice数据统计,截至13日,已有137家上市公司披露一季度业绩预告,预喜公司达到122家,占比近九成。生物制药、高端智能制造、新能源等新经济企业表现突出。

作为新经济板块上的细分领域,LED照明、LED显示行业整体业绩实现了较快增长。例如太龙照明表示,一季度持续推进新产品研发和技术创新,进一步加大市场开拓力度,同比预增80.74%至110.74%;雪莱特表示,受益于LED照明及充电桩业务较快增长,一季度预增60%至100%;利亚德城市景观亮化订单持续增加,一季度预增60%至80%,关于LED小间距显示屏的研发,公司表示将主要体现在智慧化显示、便捷使用等方面。

LED是全球大力推广的节能环保型光源,“政策支持+亲民价格”使LED照明迅速替代传统照明市场。我国LED照明渗透率已由2012年的3.3%提升至2016年的44%,预计2020年有望达到68%。LED显示的新应用也在不断拓展,具备高解析度、低功耗等优势的Micro LED正在智能手表、平板电视等领域投入使用。近些年来全球LED产业不断向我国转移,各细分龙头企业具备较强的业绩增长确定性。


【上证精选】

○银监会保监会将整合职责组建中国银行保险监督管理委员会,专家认为这将有效避免监管漏洞和监管重叠。

○省级及以下的国税地税机构将得到合并,专家认为这将切实保证国家减轻企业个人税费负担的政策落到实处。

○上交所13日表示正在积极推进监察技术模型开发等工作,将进一步加强投资者识别码制度实施后的沪股通交易监控。

○2018年上海市国资国企工作会议13日召开,提出加大对新兴产业企业进入资本市场的培育、指导和服务。

○据媒体报道大众汽车已同欧洲及中国的电池领域合作商签下200亿欧元订单,将加速欧洲及在华电动车项目推进。


【产业情报】

○首个CAR-T临床申请获批、行业迎来快速发展

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金斯瑞生物科技13日在港交所公告,旗下子公司南京传奇收到有关LCAR-B38M CAR-T临床试验批件,这是我首个获批临床的CAR-T疗法。CAR-T作为新兴的生物技术,有可能完全治愈某些癌症,成为癌症免疫疗法的生力军。

吉利德、新基、辉瑞、强生等海外医药巨头持续看好CAR-T领域,通过大额投资相继布局。吉利德119亿美元收购CAR-T领军公司Kite,新基90亿美元收购Juno。我国也在大力推进CAR-T产业研发,2017年12月11日南京传奇的CAR-T疗法获国家局受理,2018年3月12日即获CFDA临床审批完毕,审批的高效率凸显。A股已有多家上市公司布局CAR-T业务,如佐力药业(300181)通过收购科济生物股份进军CAR-T领域,银河生物(000806)率先获得了国内CAR-T注册申请优先审批。


○慕尼黑上海电子展将举行、SMT技术或引关注

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2018慕尼黑上海电子展以及电子生产设备展将于3月14日至16日举行。展会涵盖集成电路、电子元器件、组件及生产设备,全方位展示电子产业链的关键环节,国内外优质厂商将悉数参展,聚焦工业电子、汽车电子解决方案、消费电子等各大应用领域。展会还将设置SMT(表面贴装技术)创新演示区,呈现整套智慧电装工厂解决方案。

SMT是当前电子组装行业里最流行的一种技术和工艺,具有组装密度高、产品体积小、重量轻等优点。中国现已成为世界最大的SMT生产大国,但尖端电子制造技术方面仍然有所欠缺。随着电子产品日益向小型化、多功能化演化,SMT的广泛应用,为大批量、低缺陷率生产提供了条件,从事相关业务的公司有望迎来机遇。

环旭电子(601231)专注SMT/SIP微型化封装;劲拓股份(300400)的SMT焊接装备在国内具有领先地位。


【财报快递】

○合众思壮一季度预增

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合众思壮(002383)一季度预增8.88倍至9.27倍,因军工订单逐步实现,高精度时空一体化合成指挥调度平台项目进一步实施。


○设研院、天域生态拟送转

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设研院(300732)控股股东提议年报分配方案为10转增8股派5元。

天域生态(603717)实控人提议年报分配方案为10转增4股派2元。


【公告解读】

○康达新材签署大单

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康达新材(002669)与某军工电子通信领域企业签订《年度合作意向性协议》取得进展,公司与交易对方签订了第一期的产品购销合同,总金额为1.72亿元,占2016年营业收入的28.95%。


○常熟汽饰将获得增持

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常熟汽饰(603035)部分董监高及参股公司部分核心员工等计划6个月内,合计增持不低于5230万元,不超过1亿元。其中,参股公司部分核心员工增持价格为不低于10.44元/股,不高于16元/股。


【交易闹铃】

○湖南盐业等三新股14日发行

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湖南盐业(730929)发行价3.71元,申购上限4.5万股,主营食用盐等产品。

宏川智慧(002930)发行价8.53元,申购上限2.4万股,主营石化产品码头仓储服务。

彩讯股份(300634)发行价7.17元,申购上限1.2万股,主要为企业客户提供互联网应用平台技术服务。


收市评论(20180313):收市评论| 大盘缩量回调

周二市场热点较为散乱,个股跌多涨少,其中上涨个股959只,下跌个股2282只,涨停个股30多只,跌停个股4只。市场较为活跃的板块是前期大跌的一些超跌股,如乐视网、獐子岛、大连电瓷等。我们认为,这属于纯粹的炒作技术面上的个股超跌反弹。在市场热点不济、难以挖掘到短线资金愿意参与的题材板块,游资才去进行这样的单纯投机操作。就市场整体而言,此类股票补涨,也表明大盘缺乏继续反弹动力。


银行板块周二有所反弹,这可能与农业银行发布增发方案有一定关系,但观察到银行板块市场短线抛压较重。农业银行12日晚间公告,拟以非公开发行方式发行不超过274亿股A股,募集资金规模不超过1000亿元,将全部用于补充本行的核心一级资本。本次非公开发行的发行对象共7名,分别为汇金公司、财政部、中国烟草总公司、上海海烟投资管理有限公司、中维资本、中国烟草总公司湖北省公司、新华保险等。


参与增发的机构大多是国有企业且有较长锁定期,市场因此认为对二级市场资金面的冲击不大,农业银行A股和H股均出现反弹走势。农业银行反弹的另外一个原因是其溢价增发。按照公告,增发价格为定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90%与发行前最近一期的每股净资产值的较高者。据农行业绩快报显示,2017年末每股净资产为4.15元,高于当日农行A股4.03元的收盘价,增发价溢价率约3%。而农行H股反弹幅度更大则是增发价相对于农行H股的溢价超过20%。可继续跟踪农业银行以及整个银行板块后市的表现。


大盘方面,近期表现更为强势的创业板市场周一便显露出一定的短线抛压,其周二早盘出现回落走势,尽管其午后反弹翻红,但市场抛压使其冲高回落,最终以下跌0.52%报收。近期股市上涨积累了一定的获利盘,所以,投资者仓位如果较重,可以考虑择机减仓。


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