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网贷月报|二八效应显现,这些平台难以生存,已有十九家存管平台暴雷!

p2p头条2021-10-10 15:35:28

来源:P2P观察(p2pguancha)

作者:观察君@云军


冰火两重天,这样来形容10月的网贷行业并不为过,在网贷平台涌现退出潮的同时,也上演着上市潮,不少国内互金企业纷纷谋求登陆资本市场,获得更多的融资渠道。


除了备受争议的趣店上市,还有和信贷、拍拍贷、融360,均在10月披露了招股书。此外,团贷网、点融网、挖财网等互联网金融企业也传出拟赴美上市的消息。还有部分平台借助资本运作,实现“曲线”上市。


对于互金平台而言,上市对网贷平台未来可持续发展至关重要,不仅可以提高平台的知名度,还可以从国际范围打通投资市场通道,拓展新的业务渠道。


然而,在现实中,很多企业经营者把IPO当作企业发展终极目标,甚至不惜财务造假也想上市,上市后想尽办法作高估值套现。而不是把上市当成成就事业的途径。



53家问题平台,新平台暴雷比例大



自监管办法的出台一年以来,加速了网贷平台的洗牌,网贷行业二八效应也愈发明显。在部分大平台纷纷赴美上市,谋求更大发展的同时,部分稳健运营的中小平台也加速转型,做深做优。然而,部分未建立自身核心优势及实力较弱的平台,也进一步相继被淘汰。



据观察君不完全统计,10月份网贷行业出现问题的平台共53家,其中19家停业,22家提现困难,9家跑路,3家转型。良性退出占比41.5%,其他问题平台占比高达58.5%,暴雷比例环比下降3.83%,虽然低于上月,但仍处于较高水平。


而且,10月份暴雷的平台当中,仍然有较多的新平台。于2017年成立,出现问题的平台有22家,占10月份总暴雷比例的41.5%。


另外,自2017年6月份成立以来的平台,有11家出现暴雷情况,暴雷比例高达20.75%。


可见,新平台暴雷的几率非常高。因此,投资者在选择平台的时候,一定要谨慎投资,就算新平台给的利率高,也必须谨慎、谨慎、在谨慎。否则,得不偿失。


值得注意的是,10月出现问题的平台当中,有一家平台上线银行存管。



据观察君不完全统计,截止2017年10月31日,全国共有19家平台在上线银行存管后出现暴雷,大部分是在存管上线不久就出现问题。从问题类型来看,提现困难12家,4家停业,3家跑路。从存管行来看,广东华兴银行最多,有7家宣布停业或者提现困难;其次是徽商银行,有3家;恒丰银行2家,其余7家银行分别有1家。



15家互联网金融企业获得融资,发生多起并购和上市事件




据观察君不完全统计,10月份中国互联网金融行业共发生15起融资事件,融资金额共约63亿元。其中网贷平台本月有2家平台获得融资,分别是钱满仓和玖富集团。


不过,随着监管的稳步深入推进,网贷行业又迎来了投资风口,10月网贷行业发生多起并购和上市的事件。除了争相赴美上市,国内还有一些平台也借助资本运作“曲线”上市。


10月9日,和信贷向美国纳斯达克递交IPO上市招股招股书,股票代码为“HX”,拟最高筹资8000万美元。


10月14日,拍拍贷向美国纽约证券交易所递交了IPO(首次公开招股)招股书,股票代码为“PPDF”,拟议的最高筹资额为3.5亿美元。


10月18日,香港上市公司新丝路文旅发布公告,拟以发行股票方式作价以约12亿人民币,收购派生集团(团贷网母公司)旗下你我金融的全部股权,你我金融完成曲线上市。


10月20日,积木控股有限公司宣布,斥资2.93亿港元收购港股公司永骏国际控股有限公司,持股比例73%。


10月30日,深圳创业板上市公司鸿特精密发布公告,称控股股东万和集团与团贷网母公司派生集团达成全面战略合作。万和集团将取得北京派生100%股权,作为交易对价,派生集团将持有万和集团14.8%的股权,成为万和集团重要股东。


此轮网贷平台的集中上市,主要是因为目前正处于一个比较理想的时间节点。


事实上,早在2015年,就有不少P2P平台开始筹备上市,但随着监管趋严,行业的业务模式和发展空间受到不同程度的影响,给企业的长期估值带来很大不确定性,上市之路便都暂停了。


而目前,监管政策已基本落地,网贷平台的业务模式也较为成熟,估值有了比较明确的空间,是一个比较好的上市窗口期。



16家平台新上线银行存管,环比减少53%




由于国庆长假假期因素,本月新上线银行存管平台大幅减少。


据观察君不完全统计,截止2017年10月31日,网贷行业正常运营平台共1873家,累计上线银行存管平台共541家,上线银行存管平台的比例为28.88%。10月份新增15家,新增比例环比减少53%。


本月新增银行存管的平台,没有出现不满足银行属地化要求的情况。


大事件:互联网金融公司掀上市热潮、最大IPO诞生、P2N模式全面遭禁


1、互联网金融公司掀上市热潮


9月底以来,互联网金融公司掀上市热潮。趣店、和信贷、拍拍贷三家平台已先后在美国提交了IPO申请。其中,趣店已于10月18日正式在纽交所挂牌上市,上市市值达520多亿,是迄今为止互联网金融最大IPO。


紧随其后。10月21日,融360旗下简普科技和爱点击向美国证券交易委员会递交IPO招股书。9月以来已经有5家互金企业赴美IPO,另外,还有陆金所、乐信集团、团贷网、点融网、挖财网、量化派等多家平台也曾传出,预赴美股上市的意向。


与此同时,你我金融、麦子金服、积木控股等也相继发布公告,宣称被港股上市公司收购或控股上市公司,预曲线上市。


观察君:网贷发展至今,已有10年,经过几年的快速发展,网贷平台进入开花结果的上市冲刺期,随着互金行业监管政策陆续出台,行业越来越规范,一些资质较好、发展突出的互金企业开始谋求上市也是必然。以目前形式来看,有海外风投背景,且完成多轮融资的平台,谋求上市的可能性更大,美股资本市场仍是首选上市渠道。


2、互金平台广告扎堆网播剧


据不完全统计,在2016年底至今播出的热门大剧中,共有16部网剧中出现了多达11家互金平台的广告。


《白夜追凶》中的钱站、爱钱进,《春风十里不如你》中的PPmoney,《楚乔传》中的向上金服、三文钱、几何股票,《军师联盟》中的人人贷、悟空理财。


观察君:获客成本不断提高一直网贷平台公开的秘密,互金平台在网剧中插广告,最早是在2016年出现,由于当时爱钱进在热播剧《老九门》中插播广告,其品牌认知度和品牌好感度得到大幅的提升,导致此后其他网贷平台也纷纷效仿。


3、中国互金协会发布网贷信息披露标准:强制性披露增加44项


10月17日,中国互联网金融协会正式发布《互联网金融 信息披露 个体网络借贷》(T/NIFA 1—2017)团体标准(下简称信批标准)和《互联网金融 信息披露 互联网消费金融》(T/NIFA 2—2017)团体标准。


该《信批标准》主要针对8月24日银监会发布的《信息披露指引》基础上做出了修改。


修订后的《信批标准》中信息披露项为126项,较原标准增加了30项,其中,强制性披露项由原来的65项增加至109项,鼓励性披露项由原来的31项减少至17项。


其中对于借款人信息处理做了明确规定,如果借款人为个人,其姓名、证件号码、收入与负债情况、截止借款前6个月内借款人征信报告中的逾期情况等信息可以脱敏处理。如果借款人为企业,其全程或简称、注册地址、法定代表人、股东信息、办公地点等信息可以脱敏处理。


观察君:修订后的标准保持了与银监会《信息披露指引》的一致性,对从业机构信息披露的要求更加严格,行业信息透明度将进一步提升。其中对于敏感信息处理也给出来了细则,可以打马赛克。不过,具体如何实施可能还是需要落实到地方金融办。


4、 趣店在纽交所成功上市,市值高达79亿美元


10月18日,趣店集团成功在美国纽交所上市,交易代码为“QD”。 趣店发行价为24美元,高于此前19-22美元区间。趣店此次发行3750万股,其中,35,625,000 ADS由趣店提供,1,875,000 ADS由献售股东提供。上市市值高达79亿美元。


不过,随着趣店的上市,市场的质疑声也随之而来。


对此,趣店罗敏回应背后,而是来自于一篇叫做《趣店罗敏回应一切》的文章,究竟其中隐藏着怎样的内情,伴随着一波接一波的舆论浪潮,趣店的身份才被真实的展现在大众的视野中。


对此,趣店CEO罗敏本想通过媒体人的一篇采访文章《趣店罗敏回应一切》来回应媒体质疑,挽回公司形象。


可是,令人没想到的是,文章一出,更加引发社会舆论一篇哗然,罗敏在文章中提到“逾期不用还钱,不催债,当作福利”、“坏账率低于0.5%”等言论,迎来更多的负面评价。


观察君:趣店的炸裂舆论,来自于罗敏的炸裂回应,虽然趣店的利率在现金贷中来讲,并不算高,但是在这样一个没有标准可参照的混乱市场竞争,又面临中国普遍信用缺失的现状,一家创业公司若想跑出来,很难“不湿鞋”。但你可以将过去的瑕疵甚至“原罪”定义为企业能力、经验不足、管理漏洞、认识和方法问题,以及创业压力所致,但千万不要说自己是独清和无辜的。


5、 深圳整改要求:P2N模式全面遭禁


继北京、广州等地之后,深圳地区也禁止了网贷P2N模式。深圳金融办发布的整改要求,除了封杀各种债权转让之外,金交所、典当行、小贷公司等多类第三方资产对接也遭禁止。


10月10日,有消息称,深圳市金融办已经向部分平台下发《网络借贷信息中介机构事实认定及整改要求》(以下简称《整改要求》)。


《整改要求》全文包括公司基本情况、应尽未尽义务、违反十三项禁令(从事或接受委托从事)、违反风险管理要求、违反科技信息系统风险管理规范、出借人与借款人保护、信息披露、其他风险要求,共计八大项148条。


据了解,该《整改要求》在5月就陆续下发至部分平台,接收到《整改要求》的平台先行根据整改要求的规定进行自查,之后当地金融监管部门会进行现场检查。


观察君:深圳的整改要求可谓非常严格,其中对多类第三方资产对接的隔离禁止将宣告P2N模式终结,使平台资产端进一步收窄,平台合规备案与生存难度进一步加大,真正是否能执行落地有待观察。



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