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耀莱财富财富四区第三期家庭理财规划沙龙圆满举行

耀莱财富2020-01-14 08:40:39

耀莱财富——懂你所需  予你所求

Understand you, Provide you.

我们是秀实投资集团下属财富管理平台,秉承客观、严谨、审慎的态度为境内外的高净值人群提供资产配置服务。秀实投资集团是由管理团队发起成立,西凤集团、耀莱集团等参与投资的综合型资产管理机构与金融服务平台,成立伊始便获得知名投资机构首轮融资。依托自身的客户服务体系和大数据系统,我们建立了一套独特的资产配置算法,将为客户提供主动式、个性化、多资产、跨周期的资产配置服务。我们将致力于成为“懂你所需、予你所求”,与客户深度互动的智慧型财富管理平台。目前我们已在北京、杭州、厦门、义乌、金华、成都、海口、台州等地设立多家分支机构。

 

近期,宏观经济金融形势发生了重大变化:股市的宽幅波动与调整,资管新规(征求意见稿)的出台,金融危机的十年魔咒,中美贸易大战开启;此外,防范金融风险、监管趋严,也在“两会”之后愈加明显。基于这一系列的变化, 2018年,如何以最智慧的策略配置资产,以家庭为核心的资产配置方向又有何变化?


3月28日,耀莱财富财富四区于公司总部举办了第三期家庭理财规划沙龙活动,大区总监兼北京一分公司总经理郭延景女士、北京二分公司总经理李丽梅女士,以及二十多位投资者参加了此次沙龙。


拥有十多年财富管理经验的李丽梅总经理,就新形势下、高净值家庭如何进行科学的理财规划、选择投资平台和理财产品的关键要点等话题,进行了鞭辟入里的专业解析,并针对私募基金作为高净值家庭资产配置工具的明显优势,也进行了深度阐述。


 

北京二分公司总经理李丽梅女士为投资者讲解家庭投资理财规划要诀


1、树立正确理财观,找到适合自己的投资产品


李总表示,市场上,铺天盖地的理财概念和教育让人眼花缭乱,人人都在谈理财,但这些大多属于“术”的范畴。如何选择理财产品,有哪些投资机会,既需要循序渐进,又要全面统筹考虑,这样才能优化资产配资。


首先需要明确的是,一个国家的经济目标是GDP,个人理财目标是年化收益率。无论选择哪种理财方式,这个根本的目标是不会改变的。其次,就是规划的问题,人生需要规划,投资理财更需要规划,不同的人生阶段,需要规划不同的投资方式,不同的投资产品。第三就是分析自己的风险偏好,了解自己的家庭财务生命周期,接下来就是决定如何分配资产了。


归根结底,理财的关键,是要树立正确的价值观,保持良好的心态,然后调动全部的资源,实现财富的增值。至于方式方法,每个人都不会相同,有的人发现了好的私募基金经理,有的人通过宏观经济分析发现了好趋势,但他们都会有一个共同点——专注。把事情做到极致,突破认知极限,做好资产配置,付出了努力,一定会有相应的收获。

 

投资者认真倾听李总独到的理财见解

 

2、耀莱财富,懂你所需,予你所求


耀莱财富一分公司副总经理瞿佳也在此次沙龙中表示,按照资管新规(征求意见稿),明确银行理财产品要“打破刚兑”。说到底,投资者从此要对自己的投资负责。


其实,作为投资者只需要做好两件事:一是选择一家靠谱的理财机构;二是学会看产品说明书。掌握三大要素:一看产品基本信息;二看产品管理方;三看风控措施。底层资产越清晰、管理方历史业绩越稳健、风控措施的担保方越有实力的,就是好产品。



耀莱财富一分公司副总经理瞿佳女士为客户讲解投资要诀


耀莱财富作为秀实投资集团下属财富管理平台,秉承客观、严谨、审慎的态度为境内外的高净值人群提供资产配置服务。秀实投资集团是由管理团队发起成立,西凤集团、耀莱集团等参与投资的综合型资产管理机构与金融服务平台,涉及的业务包括财富管理、资产管理、海外资产配置以及家族办公室等,尤其擅长以通过线上线下场景的结合,为客户提供主动式、个性化、多资产、跨周期的资产配置服务。


瞿总表示,我们正处于全球资产配置的黄金时代,投资者可将原来的投资方向转变为长期的、全球化的资产配置。全球资产配置要遵循长期投资、分散投资、专业管理的原则,对于可投资资产超过1亿元的高净值人群而言,可寻找专业的资产管理机构根据全球不同投资市场的涨跌周期为您量身定制产品投资组合,进行全球资产配置,这会是最理想的资产管理方案。



投资者认真聆听


最后,大区总监兼北京一分公司总经理郭延景女士也表示,挑选好的的财富管理公司平台和靠谱的理财师,让专业人士帮您做好资产配置,您将得到更大收获。


会后,理财师与现场来宾深度交流,并为投资者的投资理财指点迷津,受到投资者的一致认可。本次理财沙龙极大地促进了投资者对耀莱财富以及相关业务的认识。我们也会继续努力,将更加优质专业的财富管理服务带给每一位投资者。未来,耀莱财富还会举办更多投资理财沙龙分享活动,期待广大投资者踊跃参加!


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